یک نقاش پیر و آرام، ناگهان شروع به دریافت نامه‌های عاشقانه از شخصی به نام رائوزا می‌کند. این موضوع کنجکاوی سایر ساکنان پانسیون را برمی‌انگیزد و آن‌ها خود را وارد رابطه او می‌کنند، تا اینکه یک روز رائوزای مرموز شخصاً ظاهر می‌شود.

آرژانتین، ۱۹۱۵. کوهنر، سرکارگر بی‌رحمی که با مشت آهنین بر یک مزارع چای یربا ماته حکومت می‌کند، به همراه یک پزشک و دختر زیبایش وارد شهر پوزاداس می‌شود تا کارگر استخدام کند.